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基金:远离钢铁煤炭 适当加仓铁路股

2018-12-08 02:17:00
基金:远离钢铁煤炭 适当加仓铁路股 5月12日,国家发改委印发《 2013年促进中部地区崛起工作总结和2014年工作要点的通知》,《通知》重点提到一个内容,在于落实工业转型升级规划,加大对中部地区钢铁、石化、 有色金属 、造船等产业升级改造的支持力度。着力淘汰钢铁、焦炭、水泥、平板玻璃等行业落后产能,鼓励企业兼并重组。积极培育新兴产业和高新技术产业。 尽管 新国九条出台后,股市曾上演了一出“煤飞色舞”,但远离煤炭、有色、钢铁等板块的落后产能公司仍是机构的共识。“这波煤炭、有色的上涨是机构博弈的结果, 基金公司已经基本不买了,但是一些证券营业部和私募会买煤炭、有色。”一家大型基金公司研究部人士说。( 点击查看:交通运输主题基金) “钢铁焦炭存在明显的产能过剩,而水泥、有色的情况会相对好一些。目前机构投资者对强周期的板块持仓比较低。很难看到煤炭和钢铁出现趋势性的机会。” 博时基金宏观策略部分析师余军认为,资产配置上,更多偏向一些受益于 国企改革、经济重构的公司,规避电气设备、电力、强周期板块。在新兴产业上,传媒、高铁、国防军工相对会更看好。景顺长城 基金研究部认为,市场持续调整,相对看好电力设备、软件、医药等行业。“市场调整结束后,投资机会大部分还在成长股。”景顺 长城基金研究部分析。深圳一家大型基金公司的投资总监表示,会选择性地参与估值有明显吸引力的周期股。但相比之下,更看好以年轻人作为消费主力的消费品公司,以及苹果等电子产品产业链公司、热点带动的公司。 2014年以来,已有个别基金对高铁龙头股中国南北车开始明显加仓。据证券时报记者统计,2014年一季度, 中海优质成长 增持了2085万股 中国南车 、1369万股 中国北车 , 宝盈策略增长 增持了5400万股中国南车, 中海能源策略 增持了1228万股中国南车、1055万股中国北车。今年以来至5月14日,中国南车股价下跌11.37%,中国北车下跌4.47%。 警示航标公司
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